Guia de uso

Nesta seção você encontra as configurações básicas que precisa fazer ao usar o PsyAgenda pela primeira vez.

Conhecer a tela inicial

1. Ao abrir o aplicativo, a tela Início aparece.
2. Na parte superior ficam o nome do seu consultório e o botão Configurações (engrenagem). O botão de Sincronização só aparece à esquerda da engrenagem depois que você configura a sincronização com o Google Drive.
3. No centro há quatro botões grandes de navegação: Calendário, Clientes, Orçamento e Módulo de testes.
4. Na seção Notas do dia são listadas as sessões do dia selecionado. Com o botão de data do título você pode consultar outro dia e voltar com Ir para hoje. As sessões encerradas podem ser ocultadas com o ícone de olho à direita.

Mudar o idioma

1. Na tela inicial, selecione o ícone de Configurações (engrenagem), no canto superior direito.
2. Vá para a aba Idioma e abra a lista Idioma do aplicativo.
3. Selecione o idioma desejado na lista e confirme. O aplicativo muda imediatamente para o idioma escolhido.

Definir a moeda

1. Vá para Configurações > Personalização.
2. Selecione o campo Moeda.
3. Selecione na lista a moeda que deseja usar. No aviso que aparece, selecione Sim, entendi e quero continuar. Todos os campos de honorários e orçamento são exibidos nessa moeda; os valores dos registros existentes não são convertidos, apenas o símbolo muda.

Definir os honorários padrão por sessão

1. Vá para Configurações > Personalização.
2. Selecione o campo Honorários padrão por sessão.
3. Digite os seus honorários padrão por sessão e saia do campo; a configuração é salva automaticamente (você verá a notificação "Salvo!"). Esses honorários são preenchidos automaticamente ao criar um novo agendamento.

Definir o nome do consultório

1. Vá para Configurações > Personalização.
2. Digite o nome da sua clínica ou do seu consultório no campo Nome do consultório.
3. O nome digitado aparecerá como título na parte superior da tela inicial.

Você pode adicionar e editar seus clientes, ver os detalhes deles e baixar os relatórios.

Adicionar um novo cliente

1. Vá para a tela Clientes pela barra de navegação superior ou pela tela inicial.
2. Selecione o botão Nova ficha de cliente, na parte superior. Na janela que aparece em celulares e tablets, Criar manualmente abre um formulário em branco; se escolher Adicionar dos contatos, o nome, o sobrenome, o telefone e o e-mail do contato selecionado são preenchidos automaticamente no formulário.
3. No formulário, preencha os campos Nome e Sobrenome (obrigatórios).
4. Se quiser, preencha os campos de telefone, e-mail, data de nascimento, gênero, estado civil, profissão, escolaridade e notas privadas. Em celulares e tablets, o botão contatos ao lado do campo de telefone permite selecionar o número diretamente da sua agenda de contatos; esse botão também está disponível ao editar um cliente existente.
5. No campo Honorários líquidos por sessão você pode informar um valor específico para este cliente. Se deixar vazio, são usados os honorários padrão.
6. Selecione o botão Salvar para criar o cliente.

Importar a lista de clientes do Excel

1. Na tela Clientes, selecione o botão Importar, ao lado do botão Nova ficha de cliente.
2. Na janela que abre, selecione Baixar modelo. Um arquivo do Excel em branco (.xlsx) com as colunas Nome, Sobrenome, Telefone, E-mail e Honorários por sessão é salvo no seu dispositivo. A segunda planilha do arquivo traz as instruções de preenchimento.
3. Abra o modelo no Excel ou em um programa semelhante e escreva os dados dos seus clientes por cima da linha de exemplo. Não exclua a linha de cabeçalho. Apenas o campo Nome é obrigatório; sobrenome, telefone, e-mail e honorários podem ficar vazios. São importadas no máximo 500 linhas por vez.
4. Salve o arquivo, volte ao aplicativo e envie-o pela mesma janela com Selecionar arquivo.
5. Antes de os registros serem criados aparece uma prévia: quantos clientes serão adicionados, quais linhas serão ignoradas por já estarem na sua lista e quais linhas não podem ser importadas, cada uma com o número da linha. Os registros existentes não são sobrescritos. Se o telefone ou o e-mail não puder ser lido, o cliente é adicionado mesmo assim e apenas esse campo fica vazio.
6. Confirme com Adicionar clientes. Depois que o processo terminar, enquanto a janela continuar aberta, você pode remover todos os registros adicionados com o botão Desfazer esta importação. Depois de fechar a janela, não é mais possível desfazer a importação em bloco.

Editar os dados do cliente

1. Na tela Clientes, selecione o nome do cliente que deseja editar.
2. Na tela de detalhes que abre, selecione o botão Editar do grupo de botões da parte superior.
3. Atualize os campos que desejar.
4. Selecione o botão Atualizar para salvar as alterações.

Ver os detalhes do cliente

1. Na tela Clientes, selecione o nome do cliente.
2. Na tela de detalhes são exibidos todos os dados do cliente, o histórico de sessões, os registros de testes e as informações financeiras.
3. No histórico de sessões são listadas a data e a hora de cada registro. Ao selecionar uma linha, abrem-se as notas anteriores à sessão, as notas da sessão, as observações da IA, as notas para a próxima sessão e as imagens anexadas. Para abrir a sessão em si, selecione o botão Editar da linha.
4. Com a barra de busca você pode pesquisar por palavra-chave no histórico de sessões.

Tornar um cliente ativo ou inativo

1. Abra a tela de detalhes do cliente.
2. Selecione o botão Tornar inativo, na parte superior. Se o cliente já estiver inativo, esse botão aparece como Tornar ativo.
3. O filtro acima da lista de clientes vem com Ativos selecionado por padrão, por isso os clientes inativos não aparecem na lista. Para vê-los, selecione a opção Inativos ou Todos do filtro.

Baixar a ficha do cliente

1. Abra a tela de detalhes do cliente.
2. Selecione o botão Baixar relatório (ícone de download).
3. Na janela que abre, escolha o formato do relatório (Word é o padrão; você também pode escolher PDF) e selecione o botão Baixar.
4. Depois que o relatório fica pronto, abre-se a janela de segurança: se escolher 🔒 Criptografar, é baixado um ZIP protegido pela senha que você definir; se escolher Baixar sem criptografia, o arquivo é salvo como está assim que você confirmar o aviso. O relatório contém os dados do cliente, o histórico de sessões, os resultados dos testes e as avaliações da IA.

Excluir um cliente

1. Abra a tela de detalhes do cliente.
2. Selecione o botão vermelho Excluir do grupo de botões da parte superior.
3. A janela de confirmação indica o que será excluído: a ficha do cliente, todos os agendamentos desse cliente e os registros de testes. Os honorários de sessão já recebidos também são excluídos junto com esses agendamentos, portanto o seu histórico de orçamento e os seus relatórios de receitas mudam; as despesas do consultório que não estão vinculadas a um cliente não são afetadas.
4. A exclusão não pode ser desfeita. Se você terminou o trabalho com o cliente e só quer tirar o registro da vista, recomenda-se Tornar inativo em vez de excluir: o histórico de agendamentos, os registros de testes e os dados de orçamento permanecem como estão, o cliente apenas fica oculto nas listas e pode ser reativado a qualquer momento. Por isso, para um cliente ativo, a janela de confirmação tem três botões: Cancelar, Tornar inativo e Sim, excluir. Se o cliente já estiver inativo, o botão Tornar inativo não aparece; ficam apenas Cancelar e Sim, excluir.
5. Para confirmar a exclusão, selecione o botão Sim, excluir. Essa ação não pode ser desfeita; a única forma de voltar atrás é restaurar um backup feito antes da exclusão.

Aqui você encontra informações sobre como criar e editar agendamentos, programar sessões recorrentes e escrever notas de sessão.

Criar um novo agendamento

1. Vá para a tela Calendário.
2. Selecione o dia e no horário em que deseja criar o agendamento. A janela do agendamento é aberta.
3. Selecione o seu cliente na lista suspensa Cliente. Você pode filtrar digitando na caixa de busca.
4. O campo Duração (minutos) já vem preenchido com a duração padrão definida em Configurações. Para mudar, escolha na lista: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 ou 180 minutos.
5. Se precisar, escreva no campo Notas anteriores à sessão o que quer lembrar antes da sessão; essa nota aparece junto com o agendamento na seção Notas do dia da tela inicial.
6. Selecione o botão Salvar ou Salvar e sair.

Adicionar um cliente rapidamente

1. Este caminho cria em uma única etapa a ficha do cliente e o agendamento de uma pessoa que ainda não está cadastrada. Na janela do agendamento, em vez de escolher na lista, digite o nome e o sobrenome do cliente no campo Novo cliente.
2. Assim que você começa a digitar, o campo de honorários aparece. Se deixar vazio, o agendamento usa os seus honorários padrão por sessão; você também pode informar um valor específico para este agendamento.
3. Salve o agendamento. A ficha do cliente é criada automaticamente em segundo plano — a última palavra do texto digitado vira o sobrenome e o restante, o nome — e o agendamento é vinculado a essa ficha.
4. Se já existir um cliente cadastrado com o mesmo nome, um aviso é exibido; se for outra pessoa, você pode confirmar para criar o novo registro.
5. A ficha criada é uma ficha de cliente comum; você pode preencher depois campos como telefone, e-mail e data de nascimento pela tela Clientes. Os honorários próprios da ficha ficam vazios, portanto os honorários padrão também valem para os agendamentos seguintes desse cliente.

Editar um agendamento

1. Selecione o agendamento que deseja editar, no calendário ou na tela inicial.
2. Na janela que se abre, altere os campos que quiser (duração, notas, honorários, recebimento etc.). Para mudar o dia ou o horário do agendamento, feche a janela e arraste o agendamento para a nova posição no calendário. Se o agendamento não sair do lugar, o bloqueio de arrastar pode estar ativado; confira o botão de cadeado no centro do seletor de visão.
3. Selecione o botão Salvar. Se o agendamento fizer parte de uma série, será solicitado que você escolha a abrangência da atualização.

Criar um agendamento recorrente

1. Ao criar um novo agendamento, marque a caixa Repetir.
2. Na lista suspensa ao lado da caixa Repetir, escolha o intervalo de repetição: Toda semana, A cada 2 semanas, A cada 3 semanas ou A cada 4 semanas.
3. No campo vezes, informe quantas sessões serão criadas (de 1 a 52).
4. Selecione o botão Salvar. Os agendamentos são criados automaticamente na frequência indicada.
5. A última sessão da série aparece no calendário em roxo e, no canto inferior direito do quadro, surge uma bandeira de chegada (🏁); assim você vê num relance onde a série termina. Na visão mensal a bandeira não aparece: o quadro com o número de sessões daquele dia fica roxo.
6. Ao abrir qualquer agendamento da série, o painel de informações da série aparece na parte superior da janela (no último agendamento, como aviso laranja). Ajuste ali a frequência e a caixa vezes e selecione o botão Estender para adicionar mais sessões à série. Quando você estende a série, a cor roxa e a bandeira passam automaticamente para a nova última sessão.

Escrever notas de sessão

1. A janela do agendamento tem três áreas de notas distintas:
2. Notas anteriores à sessão (laranja): o que você precisa lembrar ou verificar antes da sessão. Essa nota, escrita ao criar o agendamento, aparece abaixo do agendamento na seção Notas do dia da tela inicial; assim, ao começar o dia, você já tem diante de si o que olhar em cada sessão.
3. Notas da sessão (verde): o registro principal da sessão. Todas as notas e observações que você faz durante ou depois da sessão — tudo o que foi conversado e o que teve importância naquela sessão — ficam aqui. Se, de forma opcional, você executar a análise da sessão com IA, a análise também lê o texto deste campo.
4. Notas para a próxima sessão (roxo): os temas que você quer abordar na próxima sessão, com base nas suas observações. Você pode escrevê-los ou, de forma opcional, pedir uma sugestão à IA; se o campo já tiver texto, a sugestão é acrescentada ao final do que você escreveu, sem sobrescrever. Quando você cria um novo agendamento para o mesmo cliente e o seleciona, essas notas da sessão anterior passam automaticamente para o campo Notas anteriores à sessão do novo agendamento (se o campo já tiver texto, são acrescentadas ao final) e uma notificação é exibida.
5. Em vez de digitar as Notas da sessão: se você anotou em papel durante a sessão, pode fotografar a anotação e anexá-la ao agendamento. Ao selecionar o botão de reconhecimento de escrita à mão sobre a imagem anexada, a IA converte a escrita em texto; após a janela de confirmação, você escolhe o formato das notas (Nota livre, SOAP ou DAP). O texto obtido é acrescentado ao final deste campo, sem sobrescrever o que você já escreveu.
6. Com o botão Modo de leitura ao lado de cada área de notas, você pode ler as notas em tela cheia.

Bloquear um horário (marcar como indisponível)

1. Na janela do agendamento, marque a caixa Bloquear este horário.
2. Esse modo desativa todos os campos de cliente, honorários, notas, anexos e duração. Por isso, escolha a duração antes de marcar a caixa; o bloqueio é criado com essa duração.
3. Selecione o botão Salvar. Esse intervalo é marcado no calendário como "Indisponível".
4. Os horários bloqueados também podem ser configurados como recorrentes.

Excluir um agendamento

1. Selecione o agendamento que deseja excluir para abrir a janela.
2. Selecione o botão vermelho Excluir sessão, no canto inferior esquerdo.
3. Se for um agendamento único, selecione o botão Sim, excluir na janela de confirmação (nos horários bloqueados esse botão vira Sim, remover bloqueio). Em um agendamento recorrente, em vez dessa etapa de confirmação abre-se diretamente a janela de abrangência.
4. Se for um agendamento recorrente, escolha a abrangência da exclusão: Excluir somente esta sessão ou Excluir esta e todas as próximas sessões.

Controle de pagamentos

1. Ao abrir um agendamento salvo, à direita do título Notas da sessão fica a caixa Recebido. Ao criar um novo agendamento essa caixa não aparece; ela surge depois que o agendamento é salvo.
2. Marque essa caixa quando o cliente fizer o pagamento.
3. Quando se acumulam sessões não pagas, na janela do agendamento do cliente é exibido o aviso de saldo em aberto acumulado.
4. Você não precisa abrir cada agendamento para registrar os pagamentos: na aba Orçamento > Receitas todas as sessões ficam listadas, e a caixa Recebido também pode ser marcada diretamente nessa lista.
5. Selecionando um cliente no filtro acima da lista, você vê apenas o histórico de pagamentos dele. Com as caixas Mostrar apenas as sessões não recebidas e Mostrar apenas as sessões recebidas você restringe a lista, e com o filtro de data escolhe o período.
6. Na lista, as sessões recebidas aparecem esmaecidas; as sessões cuja data já passou e que não foram recebidas são marcadas em vermelho, de modo que os pagamentos atrasados se destacam à primeira vista.

A tela Calendário permite gerenciar seus agendamentos de forma visual.

Visão mensal

1. Vá para a tela Calendário. Por padrão abre-se a visão dinâmica (por dia); para a visão mensal, selecione o botão Mensal, à direita da linha de visões.
2. Em cada célula de dia, o número de sessões daquele dia é resumido em um único quadro (ex.: Sessões: 3). Os dias marcados como indisponíveis e os feriados são mostrados com um quadro vermelho Indisponível.
3. Selecione um dia para ver a lista detalhada dos agendamentos daquele dia.
4. Navegue entre os meses com os botões de seta simples na parte superior e entre os anos com os botões de seta dupla. Volte para o dia atual com o botão Hoje.

Visão dinâmica (1 / 3 / 5 / 7 dias)

1. Na tela Calendário, selecione o botão 3 dias (1/3/5/7 dias, conforme o dispositivo) à esquerda, na linha inferior da barra de ferramentas superior. O botão Mensal, à direita, volta para a visão mensal.
2. Na visão dinâmica, os dias são mostrados em colunas lado a lado e as horas em linhas. O intervalo padrão é 08:00-21:00; você pode alterá-lo em Configurações > Personalização > Definir o horário de trabalho.
3. Para mudar o número de dias, selecione o botão de seta para baixo à direita do botão de dias (nele aparece o número de dias exibidos no momento: 3 dias, 5 dias etc.) e escolha na lista. As opções variam conforme o dispositivo: no celular 1 / 3, no tablet 1 / 3 / 5 e no computador 1 / 3 / 5 / 7 dias.
4. Selecione uma faixa de horário para criar um novo agendamento nesse horário.
5. Selecionando o botão 30 min do canto superior esquerdo, você pode alterar o intervalo da grade de horários para 15 / 30 / 60 minutos.

Navegar pelo calendário

1. Avance e volte com os botões de seta simples dos dois lados do botão Hoje: um dia na visão por dia, um mês na visão mensal.
2. Os botões de seta dupla mais externos (Retroceder rápido / Avançar rápido) saltam em passos maiores: na visão por dia, tantos dias quantos estiverem na tela; na visão mensal, um ano.
3. Selecione o botão Hoje para voltar ao dia atual.
4. No calendário, você pode mover os agendamentos para outros horários arrastando e soltando. Se receia movê-los sem querer, pode desativar essa função; veja o tópico Evitar movimentos acidentais abaixo.
5. Em dispositivos de toque, você também pode navegar para frente e para trás deslizando o calendário para a direita/esquerda com o dedo.

Evitar movimentos acidentais (bloqueio de arrastar)

1. No centro do seletor de visão, entre os botões 7 dias e Mensal, há um botão com um cadeado. Ao abrir o aplicativo, esse bloqueio está desativado, ou seja, o arrastar está liberado.
2. Ao selecionar o botão, o bloqueio entra em ação: o botão fica âmbar, o ícone vira um cadeado fechado e aparece o aviso "Arrastar e soltar desativado". A partir daí, os agendamentos não podem mais ser movidos.
3. Com o bloqueio ativo, você continua navegando normalmente pelo calendário: deslizar com o dedo para a direita/esquerda e rolar para cima/baixo não são afetados. Apenas o arrastar dos agendamentos e dos blocos Indisponível fica impedido.
4. Para liberar o arrastar novamente, selecione o mesmo botão; ele volta à cor normal e você pode mover os agendamentos de novo.
5. Essa preferência é específica do dispositivo que você usa: ela vale nesse dispositivo até que você a desative e não é transferida para os seus outros dispositivos. Se não conseguir mover um agendamento, verifique primeiro se esse botão está âmbar.

Você pode anexar fotos às sessões, tirar fotos com a câmera e usar o reconhecimento de escrita à mão.

Anexar uma foto a uma sessão

1. Abra a janela do agendamento.
2. Na linha Anexos, abaixo do campo Notas da sessão, selecione o botão Enviar arquivo.
3. Escolha um arquivo de imagem no seu dispositivo. A imagem escolhida aparece como miniatura na área de imagens da sessão.
4. Selecione a miniatura para abri-la no visualizador em tela cheia.
5. Para excluí-la, selecione o botão vermelho ✕ no canto superior direito da miniatura.

Tirar uma foto com a câmera (celular e tablet)

1. Na janela do agendamento, selecione o botão Enviar arquivo da linha Anexos.
2. No celular e no tablet, na tela de seleção que se abre, você pode tirar uma foto na hora com a opção Câmera. Se o dispositivo pedir permissão de acesso à câmera no primeiro uso, conceda a permissão.
3. A foto tirada é anexada diretamente ao agendamento, como se tivesse sido escolhida na galeria.
4. No computador (Windows e macOS), essa tela permite apenas escolher um arquivo; tirar fotos na hora com a câmera é exclusivo do celular e do tablet.

Reconhecimento de escrita à mão

1. Depois de adicionar uma imagem à sessão, selecione o ícone azul e redondo de estrela no canto inferior esquerdo da miniatura. O ícone não tem texto ao lado; no computador, ao manter o cursor sobre ele, aparece a dica Digitalizar a escrita à mão.
2. Na janela Confirmação da análise com IA que se abre, selecione Aceitar e continuar. Em seguida, na janela Estilo das notas manuscritas, escolha o Formato das notas (Nota livre, SOAP ou DAP) e o modelo de IA a ser usado, e confirme.
3. A IA converte em texto a escrita à mão da imagem e a acrescenta ao final do campo Notas da sessão. O texto que já estava escrito no campo é preservado.

Nesta seção você aprende a acompanhar receitas e despesas, a usar a análise financeira e a exportar os dados.

Acompanhamento de receitas

1. Vá para a tela Orçamento. Por padrão abre-se a aba Receitas.
2. Todas as suas sessões são listadas com data, nome do cliente, honorários e situação de recebimento.
3. Com o filtro de data na parte superior, você pode filtrar por um mês ou um ano específico.
4. Com o filtro de cliente, você pode ver os pagamentos de um cliente específico. Os cartões Total em aberto, Vencido e A vencer na parte superior também são calculados para o cliente selecionado. O filtro de data não afeta esses cartões; eles sempre abrangem todo o período.
5. A linha Totais do filtro, abaixo da tabela (Total no celular), mostra o total dos honorários brutos, dos honorários líquidos e do desconto (valor e percentual) das sessões que correspondem ao filtro. No celular, aparecem apenas os honorários líquidos.

Enviar uma mensagem de lembrete de pagamento

1. Com uma única ação, você prepara uma mensagem de lembrete para um cliente com pagamentos vencidos. Na aba Receitas, selecione o ícone vermelho de mensagem que aparece ao lado da data nas linhas vermelhas. O mesmo ícone está em mais dois lugares: ao lado do aviso de saldo em aberto acumulado na janela do agendamento e ao lado da linha do saldo na ficha do cliente.
2. Na mensagem, o número de sessões vencidas do cliente e o valor total são preenchidos automaticamente. O valor é o mesmo saldo em aberto acumulado que você vê na tela, e a mensagem abrange sempre o saldo total do cliente — não uma única sessão.
3. Na pré-visualização que se abre, você pode ler o texto antes de enviá-lo e editá-lo como quiser. Depois, selecione um dos botões Enviar pelo WhatsApp, Enviar por SMS ou Enviar por e-mail. O PsyAgenda não envia a mensagem sozinho; ele abre o aplicativo escolhido com o texto já pronto. A mensagem só chega ao cliente quando você a envia nesse aplicativo.
4. Você pode editar o modelo da mensagem em Configurações > Notificações: abra o tópico Modelos de mensagem e altere o campo Mensagem de lembrete de pagamento; se quiser, pode acrescentar ao modelo seus dados de pagamento, como a chave Pix. Para acessar os modelos, não é necessário ativar a opção Mensagens para clientes.

Adicionar e gerenciar despesas

1. Vá para a aba Orçamento > Despesas.
2. Selecione o botão Adicionar nova despesa.
3. No formulário que se abre, informe a data, a descrição, a categoria e o valor.
4. Selecione o botão Salvar. A despesa é adicionada à lista.
5. Para editar uma despesa, selecione o ícone azul de lápis da coluna Ações, no fim da linha; para excluí-la, selecione o ícone vermelho de lixeira.

Gerenciar as categorias de despesa

1. Na aba Orçamento > Despesas, selecione o botão Adicionar categoria (Categorias no celular). Abre-se a janela Gerenciar categorias de despesa.
2. Para adicionar uma nova categoria, digite o nome dela no campo superior e selecione o botão Adicionar.
3. Com o botão Ativa/Inativa ao lado do nome da categoria, você pode ocultá-la das listas; as categorias inativas não aparecem no formulário de nova despesa nem nos filtros, e os registros antigos são preservados. Para excluir, selecione o ícone de lixeira — se houver despesas registradas nessa categoria, a exclusão é bloqueada; mude antes a categoria dessas despesas.

Gráficos de análise financeira

1. Vá para a aba Orçamento > Análise.
2. Na parte superior são exibidos os cartões Receita total, Despesa total e Lucro líquido. Esses valores abrangem o período escolhido no filtro de data, no canto superior direito, e na receita entram apenas as sessões com a caixa Recebimento marcada.
3. O gráfico de tendência de receitas e despesas de 12 meses e o gráfico do número de sessões são carregados automaticamente.
4. Nos cartões de detalhamento mensal, você vê a receita, a despesa, o resultado líquido e os detalhes das sessões de cada mês.

Exportar para Excel

1. No canto superior direito da tela Orçamento, selecione o botão com o ícone de seta verde para baixo, à esquerda do botão vermelho de fechar (✕) (botão de exportação para o Excel).
2. São oferecidas duas opções: Exportar dados filtrados ou Exportar todos os dados.
3. A opção Exportar todos os dados cria um arquivo do Excel (.xlsx) com as planilhas completas de receitas, despesas e análise. Já Exportar dados filtrados exporta as linhas filtradas que estão na tela da aba aberta no momento; se quiser obter com filtros tanto as receitas quanto as despesas, faça a exportação de cada aba separadamente.
4. Antes de salvar, o aplicativo pergunta se você quer proteger o arquivo com uma senha. Se definir uma senha, o arquivo é salvo como um ZIP criptografado; se optar por salvar sem criptografia, confirme o aviso e o arquivo é baixado diretamente.

Com os módulos de Rorschach, desenho projetivo e teste manual, você pode aplicar os testes em meio digital e gerar os relatórios.

Aplicar o teste de Rorschach

1. Vá para a tela Módulo de testes e, na aba Iniciar novo teste, escolha Teste de Rorschach.
2. Na janela de configuração, informe a idade e o gênero do cliente e selecione o botão Iniciar teste.
3. Percorra o conjunto de 10 pranchas com os botões Prancha anterior e Próxima prancha; em dispositivos móveis, você também pode deslizar para a direita/esquerda sobre a imagem da prancha. O contador no canto superior direito (ex.: 3 / 10) mostra em que prancha você está.
4. Para cada prancha, digite a resposta do cliente no campo Respostas do cliente.
5. Com o botão Obter avaliação, você pode pedir que a IA avalie aquela prancha.
6. Escreva suas próprias observações clínicas no campo Avaliação do terapeuta.
7. Depois de concluir todas as pranchas, vá para a aba Relatórios e gere os relatórios finais.
8. Para finalizar o teste, selecione o botão Concluir teste na parte inferior; na janela Salvar o resultado do teste que se abre, escolha o cliente em cuja ficha o teste será salvo. Para interromper e continuar depois, use Salvar teste.

Aplicar um teste de desenho

1. Escolha Módulo de testes > Iniciar novo teste > Teste projetivo de desenho.
2. Na janela de configuração, informe o tipo de teste (Casa-Árvore-Pessoa, Desenho cinético da família etc.), a idade e o gênero.
3. Na tela do teste, envie a imagem do desenho ou tire a foto com a câmera.
4. Com o botão Obter avaliação, você pode pedir a análise do desenho.
5. Escreva suas próprias interpretações no campo Avaliação do terapeuta; se quiser, corrija a redação com o botão Melhorar o texto ao lado.
6. Com o botão Combinar relatórios, ao lado do campo Relatório híbrido, una as avaliações da IA e do terapeuta em um único relatório. Para isso, os dois campos precisam estar preenchidos.

Registro de teste manual

1. Selecione Módulo de testes > Iniciar novo teste > Registro de teste manual.
2. Na janela de configuração, informe o nome do teste, a idade e o gênero.
3. Digite os dados do teste e suas constatações no campo de texto livre.
4. Se necessário, adicione imagens com o botão Enviar arquivo da seção Anexos (somente arquivos de imagem são aceitos).
5. Salve o teste com o botão Salvar.

Gerar e baixar o relatório de um teste

1. No Rorschach, os relatórios são gerados na aba Relatórios; nos testes de desenho e manuais, os campos de relatório ficam diretamente na tela do teste. O download do relatório está disponível nos três testes.
2. Selecione o tipo de relatório que deseja gerar: Relatório da IA, Relatório do terapeuta ou Relatório híbrido.
3. Selecione o botão Baixar relatório.
4. Na janela que se abre, selecione as seções do relatório que deseja incluir e defina o formato (Word ou PDF).
5. Em seguida, abre-se a janela Exportação — Segurança. Se escolher 🔒 Criptografar, você baixa um arquivo ZIP protegido pela senha que definir; essa senha é necessária para abrir o arquivo, e o ZIP abre com as próprias ferramentas do Windows e do macOS, sem nenhum programa adicional. Se escolher Baixar sem criptografia, um aviso é exibido; se você confirmar, o arquivo é salvo sem proteção.
6. O relatório é baixado no seu dispositivo.

Ver os testes aplicados

1. Na tela Módulo de testes, vá para a aba Testes aplicados.
2. Todos os testes são listados por data, nome do cliente e tipo de teste.
3. Selecione um teste para ver os detalhes, editá-lo ou baixar o relatório.
4. Para excluir um teste, selecione o botão Excluir na tela de detalhes.

Com a integração da API do Google Gemini, o PsyAgenda pode analisar suas notas de sessão, avaliar testes e gerar relatórios dos clientes. Para usar esses recursos é necessária uma chave de API.

Configurar a chave de API

1. Acesse Configurações > Gerenciamento de API.
2. Cole sua chave de API do Google Gemini no campo Chave de API.
3. Selecione o botão Salvar. Antes de ser salva, a chave é verificada junto ao Google: se for válida, é salva de forma criptografada e o texto de status na parte superior fica verde. Se não for válida, não é salva, um aviso é exibido e ela permanece no campo para que você possa corrigi-la. Se não houver conexão com a internet, a chave é salva, mas é indicado que não foi possível verificá-la.
4. Para informações detalhadas sobre como obter uma chave de API, selecione o ícone de informação do campo.

Análise das notas de sessão

1. Na janela do agendamento, digite suas notas no campo Notas da sessão.
2. Selecione o botão azul Avaliação da IA, ao lado do campo de notas.
3. Primeiro, na janela Confirmação da análise com IA, selecione Aceitar e continuar. Em seguida, na janela Configurações da análise com IA que se abre, selecione a idade e o gênero (obrigatórios), a abordagem, o nível de detalhe e o modelo, e selecione Avaliar.
4. Quando a análise termina, o resultado é exibido no campo Observações da IA. Para que ele seja mantido, salve o agendamento com Salvar.
5. Com o botão Avaliação da IA, ao lado do título Notas para a próxima sessão, você obtém sugestões baseadas nas notas da sessão atual e nas observações da IA; as sugestões são escritas no campo Notas para a próxima sessão.

Análise geral do cliente com IA

1. Abra a tela de detalhes do cliente.
2. Selecione o botão Análise geral do cliente, acima da lista do histórico de sessões.
3. Primeiro, na janela Confirmação da análise com IA, selecione Aceitar e continuar. Em seguida, na janela Configurações da análise com IA que se abre, selecione a idade e o gênero (obrigatórios), a abordagem, o nível de detalhe e o modelo, e selecione Avaliar.
4. A IA analisa todas as notas de sessão e os resultados de testes do cliente para gerar um relatório de avaliação abrangente.
5. Você pode salvar o relatório gerado, gerá-lo novamente ou vê-lo no modo de leitura.

Avaliação de testes com IA

1. Na tela do teste de Rorschach ou do teste de desenho, selecione o botão Obter avaliação de cada prancha/página.
2. Na janela que se abre, selecione o nível de detalhe e o modelo. No Rorschach, defina também o método de análise (Exner CS etc.); no teste de desenho essa opção não aparece.
3. A IA analisa a resposta ou o desenho do cliente e escreve o resultado no campo correspondente.
4. Com o botão Melhorar o texto, ao lado de um campo de nota ou relatório do terapeuta que já tenha conteúdo, você pode pedir à IA que corrija e enriqueça seu texto.

Você pode armazenar seus dados em um arquivo de backup criptografado e restaurá-los quando quiser.

Criar um backup

1. Acesse Configurações > Backup.
2. Selecione o botão Fazer backup.
3. Na janela Criptografar backup que se abre, defina uma senha, digite a mesma senha novamente no campo abaixo e selecione o botão Fazer backup e criptografar.
4. Anote esta senha em um lugar seguro. O arquivo de backup é totalmente criptografado com ela; se você esquecer a senha, nunca mais conseguirá acessar os dados desse backup.
5. Enquanto o backup é preparado, uma janela de progresso é exibida. Não feche o aplicativo durante esse processo.
6. O local em que o backup é salvo depende do seu dispositivo:
   Windows / macOS: abre-se a janela para salvar o arquivo; escolha a pasta e clique em Salvar. Se você cancelar essa janela, o backup não é criado.
   Android: o backup é salvo diretamente na pasta Downloads do seu dispositivo.
   iPhone / iPad: o backup é salvo primeiro na pasta do próprio aplicativo; logo em seguida, abre-se a tela de compartilhamento, que permite salvar o arquivo no local que você escolher (iCloud Drive, memória do celular etc.) ou enviá-lo para onde quiser.
7. No iPhone / iPad, não pule esta última etapa: pela tela de compartilhamento, envie uma cópia do backup para fora do aplicativo — Salvar em Arquivos, AirDrop, WhatsApp, Mail ou iCloud Drive. Se você fechar essa tela, o backup fica apenas dentro do aplicativo; ao excluir o aplicativo, o backup também é excluído.

Restaurar a partir de um backup

1. Acesse Configurações > Backup.
2. Selecione o botão Restaurar backup.
3. Selecione no seu dispositivo o arquivo .thnbak criado anteriormente.
4. Digite a senha que você definiu ao criar o backup.
5. Uma barra de progresso é exibida. Ao terminar, seus dados são restaurados. Suas configurações de sincronização são preservadas.

Você pode sincronizar seus dados de forma criptografada entre vários dispositivos por meio do Google Drive.

Conectar uma conta do Google

1. Acesse Configurações > Sincronização.
2. Selecione o botão Conectar com o Google.
3. Entre com sua conta do Google e conceda as permissões necessárias.
4. Quando a conexão é estabelecida, o e-mail da sua conta é exibido.

Definir a senha de sincronização

1. A tela que aparece depois de conectar sua conta do Google depende de essa conta já ter ou não dados sincronizados: no seu primeiro dispositivo aparece a tela para definir a senha; no segundo dispositivo e nos seguintes aparecem o campo "Sua senha atual..." e o botão Conectar. No segundo dispositivo, digite a mesma senha do outro dispositivo e selecione Conectar; se não lembrar a senha, responda à sua pergunta de segurança pelo link Esqueci minha senha. Confira a sugestão no campo Nome deste dispositivo no topo da tela; é com esse nome que ele aparece na lista dos seus outros dispositivos.
2. Digite sua senha de sincronização e repita a mesma senha no campo abaixo. Não há exigência de tamanho, mas, como todos os seus dados são criptografados com ela, recomendamos escolher uma senha difícil de adivinhar, com pelo menos 8 caracteres.
3. Mais abaixo, preencha a seção Pergunta de recuperação de senha: uma pergunta de segurança, a resposta e a repetição da resposta. Esses campos são obrigatórios — se você os deixar vazios, a sincronização não começa. Em seguida, selecione o botão Iniciar sincronização; a primeira sincronização começa automaticamente.
4. Importante: não esqueça esta senha. Todos os seus dados são criptografados com ela. Se você perder a senha, não será possível acessar os dados.

Alterar a senha de sincronização

1. Em Configurações > Sincronização, selecione o botão Alterar senha.
2. Digite sua senha de sincronização atual no campo Senha atual. Se não lembrar, selecione o link Esqueci minha senha e responda à sua pergunta de segurança.
3. Digite a nova senha e repita-a para confirmar.
4. Selecione o botão Salvar; seus dados são criptografados novamente com a nova senha e enviados para o Drive.
5. Importante: você também precisa digitar a nova senha em todos os seus outros dispositivos.

Sincronização manual

1. Acesse Configurações > Sincronização.
2. Selecione o botão Sincronizar.
3. Uma barra de progresso é exibida. Quando a sincronização termina, o horário da última sincronização é atualizado.
4. Em caso de problemas, você pode usar os botões Forçar envio ou Forçar download. Atenção: Forçar envio substitui todos os dados do Drive pelos dados deste dispositivo; Forçar download substitui todos os dados deste dispositivo pelos dados do Drive. Nos dois casos, leia a janela de confirmação que aparece antes de confirmá-la; se não tiver certeza de qual lado está com os dados atualizados, não use esses botões.

Ver os dispositivos conectados

1. Em Configurações > Sincronização é exibida a lista Dispositivos conectados.
2. De cada dispositivo são exibidos o nome dado ao configurar a sincronização, o ícone do tipo e o horário do último acesso.
3. O dispositivo que você está usando é marcado com uma etiqueta.
4. Você pode mudar o nome deste dispositivo em Renomear este dispositivo, abaixo da lista; seus outros dispositivos mostram o novo nome depois da próxima sincronização deles.
5. Você pode remover um dispositivo que não usa mais em Remover da lista, ao lado dele. Isso não corta o acesso dele: se ele sincronizar de novo, volta a aparecer na lista.
6. Se você vir um dispositivo que não reconhece, altere a senha da sua conta do Google e a sua senha de sincronização. Para uma solução definitiva, remova o acesso do PsyAgenda nas configurações de segurança da sua conta do Google e depois reconecte seus próprios dispositivos.

Desativar a sincronização

1. Em Configurações > Sincronização, selecione o botão Desconectar.
2. Na janela de confirmação que se abre, selecione novamente o botão Desconectar.
3. A sincronização é desativada. Seus dados no dispositivo são preservados, mas não são mais sincronizados com os outros dispositivos.

Com o bloqueio do aplicativo e as configurações de senha, você protege seus dados contra acessos não autorizados. Todas as configurações desta seção são específicas de cada dispositivo: sua senha, sua pergunta de segurança, o tempo de bloqueio automático e o acesso biométrico não passam para os outros dispositivos pela sincronização. Em cada dispositivo você define uma senha própria, e uma alteração feita em um deles não afeta os demais.

Configurar o bloqueio do aplicativo

1. Na configuração inicial do aplicativo, a tela para definir a senha aparece automaticamente; esta etapa não pode ser pulada.
2. O bloqueio do aplicativo não é ativado por uma opção separada — a definição da senha é obrigatória na primeira abertura. Configurações > Segurança contém apenas as configurações do bloqueio já existente.
3. A configuração tem duas etapas. Na primeira, digite sua senha, repita a mesma senha no campo abaixo e selecione o botão Continuar.
4. Na segunda etapa, digite uma pergunta de segurança, a resposta e a repetição da resposta, e selecione o botão Concluir. Esses três campos são obrigatórios e não podem ficar vazios — se você esquecer sua senha, essa pergunta é o único caminho de recuperação.
5. Selecione o Tempo de inatividade em Bloqueio automático para definir depois de quanto tempo sem nenhuma ação o aplicativo é bloqueado: Nunca, 30 segundos, 1, 5, 15, 30 minutos ou 1 hora.
6. Se quiser que a senha seja solicitada toda vez que você colocar o aplicativo em segundo plano e abri-lo de novo, ative a opção Bloquear ao retornar (desativada por padrão).
7. Se o seu dispositivo for compatível, ative o Acesso biométrico para desbloquear rapidamente com impressão digital, rosto ou o PIN do dispositivo; sua senha atual é solicitada durante a ativação.

Desativar o bloqueio do aplicativo

1. Em Configurações > Segurança, ative a opção Confiar neste dispositivo.
2. Confirme o aviso exibido e digite sua senha atual.
3. Neste dispositivo, a senha não será mais solicitada na abertura nem após um período de inatividade. O nível de segurança diminui; use essa opção apenas em dispositivos que sejam só seus e aos quais ninguém mais tenha acesso.

Alterar a senha

1. Acesse Configurações > Segurança.
2. Selecione o botão Alterar senha.
3. Digite sua senha atual e, em seguida, digite a nova senha e confirme-a.

Se você esquecer a senha

1. Na tela de bloqueio do aplicativo, selecione o link Esqueci minha senha?
2. Sua pergunta de segurança é exibida. Digite a resposta correta.
3. Se a verificação for bem-sucedida, será solicitado que você defina uma nova senha. Se você fez a recuperação pela tela de bloqueio exibida na abertura do aplicativo, logo em seguida abre-se a tela de configuração e, além da nova senha, você precisa definir também uma nova pergunta de segurança com sua resposta. Se você fez a recuperação pela tela de bloqueio que aparece após um período de inatividade com o aplicativo aberto, apenas a nova senha é solicitada; sua pergunta de segurança permanece como está.
4. Se você esquecer ao mesmo tempo sua senha e a resposta da sua pergunta de segurança (e o acesso biométrico não estiver ativado nesse dispositivo), não resta nenhuma forma de acessar seus dados. Isso não é uma falha, mas uma consequência da arquitetura de segurança do aplicativo: seu banco de dados é criptografado com uma chave que só pode ser aberta com sua senha ou com sua resposta de segurança — nem nós nem ninguém tem uma senha mestra, uma porta dos fundos ou uma cópia de recuperação.
5. Nesse caso, resta apenas uma opção: a etapa excluir os dados e começar do zero na tela de bloqueio (para evitar acionamentos acidentais, é solicitado que você digite manualmente uma frase de confirmação). Se seus dados estiverem na sincronização com o Google Drive ou em um arquivo de backup, eles voltam de lá; se você não tiver nenhum dos dois, os dados são perdidos permanentemente. Por isso, recomendamos manter a sincronização ativada ou fazer backups regulares.

Nesta seção, você pode gerenciar os lembretes de sessão, os lembretes com alarme e as mensagens de notificação enviadas aos seus clientes.

Notificações de lembrete de sessão (dispositivos móveis)

1. Em Configurações > Notificações, ative os Lembretes de sessão. Se o dispositivo pedir permissão para as notificações, conceda-a; sem a permissão, a opção permanece desativada.
2. Com o Horário da notificação, escolha quanto tempo antes da sessão a notificação chega: 5, 10, 15, 30 minutos ou 1, 2, 4, 8, 24 horas antes (15 minutos por padrão).
3. Com a opção ativada, a notificação chega automaticamente para todas as sessões futuras; não é preciso selecionar sessões. Somente agendamentos do tipo sessão são incluídos. É uma notificação padrão do dispositivo, enviada uma única vez; se você quiser um som que toque até que você o interrompa, use os Lembretes com alarme.
4. Por privacidade, o nome do cliente não aparece no título da notificação por padrão; se quiser vê-lo, desative a opção Ocultar o nome do cliente na notificação. Essas configurações existem apenas no Android e no iOS.

Configurações de alarme (dispositivos móveis)

1. Primeiro, em Configurações > Notificações, ative os Lembretes com alarme e defina o Comportamento do alarme como Apenas sessões selecionadas; depois, na janela do agendamento, marque a caixa Definir um alarme especial para esta sessão.
2. Escolha quanto tempo antes da sessão o alarme deve tocar: 5, 10, 15, 30 minutos ou 1, 2, 4, 8, 24 horas antes.
3. Nas sessões com alarme configurado, aparece um ícone de sino ao lado do cartão da sessão na tela inicial.
4. O Horário padrão do alarme em Configurações > Notificações define a antecedência usada quando você não faz uma escolha para uma sessão específica; com o Comportamento do alarme em Todas as sessões, todas as sessões tocam com essa antecedência.

Mensagem de notificação ao cliente

1. A opção Mensagens para clientes em Configurações > Notificações determina quando a janela de notificação é aberta. Se estiver ativada: quando você cria um agendamento com cliente, altera sua data ou seu horário, transforma um agendamento único em série, estende a série ou exclui o agendamento, a janela abre sozinha — você não precisa marcar nenhuma caixa. Se estiver desativada: nenhuma janela é aberta.
2. Mesmo com a opção desativada, você pode enviar mensagens: basta marcar a caixa Informar o cliente na janela do agendamento e salvar. Essa caixa prevalece sobre a opção, ou seja, você aciona a mensagem manualmente para um único agendamento. (Com a opção ativada, a janela abre de qualquer forma, então não é necessário marcar a caixa.)
3. Com a opção ativada ou não, a mensagem nunca é enviada sozinha. Automática é apenas a abertura da janela; a decisão de enviar é sempre sua.
4. Na janela Informar o cliente que se abre, você pode editar a mensagem na pré-visualização e depois escolher Enviar pelo WhatsApp, Enviar por SMS ou Enviar por e-mail; a mensagem abre pronta no aplicativo correspondente e é você quem a envia. Se o telefone ou o e-mail do cliente não estiverem cadastrados, o aplicativo pede que você os informe naquele momento. Se não quiser enviar, selecione Não enviar.
5. Ao abrir um agendamento de hoje ou futuro para o qual a notificação já foi enviada, aparece o botão Enviar lembrete. Os lembretes nunca são acionados sozinhos — nem mesmo com as mensagens automáticas ativadas. Se quiser que o cliente receba um lembrete adicional, você precisa selecionar esse botão.
6. Em um agendamento recorrente, você pode escolher a abrangência da notificação: Somente para esta sessão ou Para toda a série/programa.